特定の重要顧客からのメールや緊急連絡を要約し、チャットに即座に通知します。
SFA/CRMツールの商談に添付された書類を共有ストレージへ自動格納
Salesforceの添付ファイルをBoxへ自動連携します。
商談にファイルが添付されていたら
ファイル内容を確認
任意指定フォルダへ格納
課題
- 担当者の手動ダウンロード・保存による負担集中
- 誤ファイル保存や漏れによる顧客対応遅延等のリスク発生
解決策
- 商談に添付されたファイルを自動検知
- ファイル内容を確認して任意のフォルダへ格納
効果
- 担当者の負担軽減・人為的ミス防止
- ファイル検索の効率化
- 関係者との安全かつ簡単な情報共有
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